Sezon: 1 | Epizod: 14
"Better Angels"

Premiera w ABC: 1 kwietnia 2010
Premiera w AXN: 17 Kwietnia 2010

Scenariusz: Lisa Zwerling & Scott Gimple
Reżyseria: Michael Rymer 

Simon, Vogel, Janis i Demetri lecą helikopterem nad Regionem Ganwar w Somalii. W śmigłowcu odbywają szybki kurs języka u tłumacza. Wkrótce śmigłowiec ląduje i agenci przygotowują się do wyprawy do wieży.

W Los Angeles Mark pokazuje Stanfordowi zdjęcie Hydry ze swojego przebłysku i opowiada o Dysonie Froście, o jego życiu i domniemanej śmierci. Mark mówi także, że jego córka prawdopodobnie mogła widzieć Frosta w przebłysku, gdyż powiedziała „D. Gibbons jest złym człowiekiem”.

Ekipa w Somalii dociera do opuszczonego miasta, z którego widać wieżę. Gdy ruszają w jej kierunku zostają ostrzelani przez czarnoskórych mężczyzn. Vogel każe tłumaczowi wyjaśnić sytuację, ale tłumacz zostaje chwilę później zabity przez przywódcę napastników. Mówi on, że zna angielski i wyjawia swoje imię – Abdikalif.

Agenci zostają zabrani do jednego z opuszczonych budynków. Abdikalif rozpoznaje Simona, jako osobę odpowiedzialną za zamroczenie, ale uważa, że przebłysk był zasługą Boga, a nie ludzi. Vogel tłumaczy Abdikalifowi, że przylecieli z organizacji Red Panda i dostarczają leki, ale Abdikalif ma dokumenty agentów, na których widnieją satelitarne zdjęcia wieży i opowiada, że gdy był chłopcem w wiosce pojawili się obcokrajowcy, którzy powiedzieli, że dostarczą tam elektryczność i wybudowali pięć wież, wokół wioski. Pewnego dnia Abdikalif poszedł pilnować kóz, a gdy wrócił zastał wszystkich martwych w wiosce. Abdikalif uważa, że wszystko to zdarzyło się z jakiegoś powodu i rozkazuje zabić pilota śmigłowca i ostrzega, że zabije wszystkich jeżeli agenci nie wyjawią mu prawdziwego powodu swojej wizyty.

W szpitalu w Los Angeles Bryce spotyka Nicole. Nicole mówi, że przygotowuje się do szkoły medycznej.

W Somalii, pilnowani przez strażników Demitri i Vogel wywołują inscenizowaną bójkę między sobą i po oswobodzeniu ruszają do helikoptera. Jest on pilnowany przez dwóch ludzi. Agentom udaje się ich unieszkodliwić i jak najszybciej biegną do śmigłowca. Po chwili pojawia się jednak ekipa Abdikalifa i agenci muszą się poddać, a Abdikalif dobija swoich ludzi.

W domu Mark ogląda foldery o domu do kupienia w Denver, które przynisła Olivia, która uważa, że mogliby właśnie w Denver zacząć nowe życie. Mark zbywa Olivię i mówi, że musi wiedzieć, co w swoim przebłysku zobaczyła Charlie, gdyż może to dotyczyć jego śledztwa. Mark chce zabrać Charlie do terapeuty, ale Olivia chce najpierw sama porozmawiać z córką.

Abdikalif domaga się wyjaśnień i postrzela jednego z członków załogi, który wyjawia, że są z CIA i chcą zbadać wieżę. Demetri wyjaśnia Abdikalifowi cel podróży i uważa, że zamroczenie na mniejszą skalę miało kiedyś miejsce w tej wiosce właśnie przez tą wieżę, Abdikalif jest jednak pewien, że to nie było zamroczenie, a wszyscy zginęli, gdyż zobaczył wtedy czarnego wielbłąda, symbol śmierci. Wspomina także, że po jakimś czasie, gdy powrócił do wioski z obozu dla uchodźców z wioski zniknęły wszystkie ciała i pozostała już tylko jedna wieża. Opowiada, że w swoim przebłysku widział, jak wygłaszał przemowę o „lepszych aniołach” przed wielomilionową publicznością i uważa, że zostanie przywódcą Somalijczyków za pomocą zbrojnego przewrotu i dzięki agentom dostanie niezbędne uzbrojenie.

Po jakimś czasie do pomieszczenia wraca Abdikalif i chce zabrać Simona i przystawiając do niego karabin zmusza agentów do podjęcia decyzji – danie mu uzbrojenia czy śmierć. Wtedy Janis mówi, że prawdopodobnie to, co widział nie jest do końca prawdą. Abdikalif zabiera ją do innego pomieszczenia i wypytuje ją odnośnie „lepszych aniołów”. Janis mówi, że ten zwrot pochodzi z pierwszego orędzia Abrahama Lincolna i był on metaforą jedności. Janis pokazuje Abdikalifowi stronę internetową Mozaiki i za jej pośrednictwem odnajduje osobę, która w swojej wizji była na zgromadzeniu Unii Afrykańskiej w sprawie pokoju, na której przemawiał Abdikalif. Janis uświadamia mu, że nie miał on rozpocząć, ale zakończyć wojnę.

Olivia rozmawia z Charlie i chce, aby ta opowiedziała jej o tym, co widziała w swojej wizji. Charlie się otwiera i mówi, że była wtedy w kuchni z Dylanem, który brał ciastka i napisał magnesami na lodówce „D. Gibbons jest złym człowiekiem”. Charlie usłyszała fajerwerki i podeszła do drzwi i zobaczyła Vogela w towarzystwie jakiegoś innego agenta. Vogel rozmawia przez telefon i mówi, że Mark Benford jest martwy.

Jakiś czas później Olivia opowiada Markowi, o tym co udało jej się dowiedzieć. Mark stara się ją uspokoić, ale odmawia, gdy Olivia proponuje przeprowadzkę twierdząc, że musi powstrzymać kolejne zamroczenie.

Abdikalif pozwala agentom zajrzeć do wnętrza wieży. Demetri znajduje w środku ukrytą szachownicę i film na kasecie wideo. Gdy udaje się włączyć zasilanie, agenci oglądają nagranie, na którym ktoś wypytuje kolejnych mieszkańców wioski co widzieli podczas zamroczeń i czy te wizje się spełniły. Abdikalif najpierw rozpoznaje swojego kolegę, a później matkę na nagraniu, która mówi, że szukała go. Po chwili na ekranie pojawia się Dyson Frost informujący, że przesłuchiwane obiekty doznały skoku świadomości dwa tygodnie w przyszłość. Nagranie się kończy, a Demetri rozpoznaje w naukowcu D. Gibbonsa. Simon znajduje właz, który prowadzi do podziemnych korytarzy. Simon rozpoznaje tutaj technologię, którą stosował w NLAP, dzięki której zamroczenie dotyczyło tylko tej wioski. Vogel odnajduje pomieszczenie, w którym leży stos trupów mieszkańców wioski, wśród nich matki Abdikalifa. Wszyscy zostali zastrzeleni. Abdikalif oskarża o to Simona i chce go zabić, aby pomścić bliskich, ale zostaje zastrzelony przez Vogela.

Olivia nalega na wyjazd z Los Angeles i stawia Markowi ultimatum. Olivia nie otrzymuje jednak żadnej konkretnej deklaracji.

W Somalii Demitri przychodzi do Janis. Janis mówi, że żeby jej wizja się spełniła musiałaby począć dziecko w ten weekend i z każdą chwilą jej szanse maleją. Demetri oferuje Janis swoją pomoc w poczęciu dziecka (), chcąc pozostawić coś po sobie mając duże prawdopodobieństwo, że niedługo umrze.
Simon wypytuje Vogela co widział w swojej wizji. Ten odpowiada tylko, że „robił swoje”.

Bryce daje Nicole swój kalkulator, który kupił przed egzaminem z fizyki i od tamtej pory zawsze przynosił mu szczęście. Nicole snuje plany swojej medycznej kariery i mówi, że za jakieś 12 lat będą mogli razem pracować, a Bryce będzie pewnie wtedy ordynatorem. Wtedy zmieszany Bryce wyznaje, że jest ciężko chory i ma wątpliwości czy za 12 lat jeszcze tu będzie.

Demitri jeszcze raz ogląda kasetę z nagraniem Dysona Frosta. Przychodzi do niego Simon i po chwili na ekranie pojawia się dalszy ciąg nagrania Frosta. Tym razem mówi on bezpośrednio do Demetri’ego. Wyjawia swoją tożsamość i mówi, że film został nagrany w 1991 roku i mówi do Demetriego: „Przykułem twoją uwagę, prawda?”.